2025年9月24日にsoma24名義で配信したニュースレターの再掲。AIエージェントとHubSpot MCPクライアントの接続、プロジェクト機能の試用について、当時の検証や考えを紹介します。
この記事は、2025年9月24日にsoma24名義で配信したニュースレターの再掲です。内容は配信当時のものです。再掲にあたり、一部の表現の調整と説明の補足・訂正を行っています。機能・料金・提供条件や本文中の予定は配信当時の情報であり、現在と異なる場合があります。
こんにちは、西岡です。soma24ニュースレター vol.26をお届けします。
HubSpotのエージェントが外部データを接続できるようになっています（公開ベータ）
HubSpotのエージェント機能はCRMデータやナレッジベースを学習し、状況を判断しながら複雑なタスクを自動で遂行してくれます。
今回、公開ベータでHubSpotのMCPクライアントを利用することで外部データと直接接続できるようになりました。
これによって例えば、以下のような作業が可能になります。
- HubSpotでの取引ステータスの変更情報を活用して、背景情報に基づくNotionドキュメントを作成
- 特定のCRM条件（取引ステージ、サポートフォーム送信など）が満たされた場合にAsanaのフォローアップを自動生成
ツールの追加は、Breeze＞エージェントから該当のエージェントの編集画面に移動。「設定」でツールを追加を選択してください。
現時点では、接続できるツールは以下に限られています。多くの方にとってはNotionとの接続が結構嬉しい情報なのではと思っています。
- Notion：データベースとページのクエリーと更新
- Atlassian：Jiraの課題とConfluenceコンテンツを取得および操作
- Asana：タスク、プロジェクト、タイムラインの表示と管理
- Zapier：数千種類のアプリにわたる自動化を発動し、モニタリング
別ツールに関しては、今後の機能強化の際に、追加されるとのこと。
またこの外部ツールと直接接続できる機能はエージェントに限定されていますが、カスタムアシスタントにも追加される予定とのことです。Starterプラン以上であれば利用できるので、興味ある方はぜひベータを申請してみてください。
プロジェクトオブジェクトを使ってみました
皆さんはHubSpotに最近追加されたプロジェクトオブジェクトをご存知ですか？AsanaやBacklogのようなTo Do管理ができるように用意されています。
できたばかりで正直、人に勧められるものではありませんが自環境で何かできないかを検証中です。
ひとまず、これまでスプレッドシートで管理していたタスクをHubSpot内に移植しました。作業自体はインポートすればいいので簡単でした。手動での作成ももちろん可能です。
【Good！】色んなツールを行き来しなくていい
何かいいところないか？と言われて、最初に思いつくのは色んなツール（スプレッドシート、Asana、Notionなど）を行き来しなくていい点だと思いました。自分はスプレッドシートでタスク管理をしていたので、タブを行ったり来たりするのが面倒だったのですが、HubSpot内で全て完結するようになったので、これは楽になたと言って良さそうです。
【 Bad！】自動化処理を設定しないといけない
例えば、期日が過ぎてしまったら「ステータス」が予定通りから遅延に変わる。あるいは「ターゲット期日」の色が赤色になるなど...。
そういった些細な自動化は標準で用意して欲しかったところです。現状だとワークフロー（Pro以上）で実装しない限りは実現できません。一応「プロジェクトタグ」というタグ機能があるので、期日を過ぎたら「期限超過！」とタグがレコードにつく設定などはできるので、Starterプランの自分は当分これで我慢とします。
【 Bad！】ダッシュボードのテンプレートが用意されていない
Starterプランではカスタムでダッシュボードが作成できません。そのため、プロジェクトのダッシュボードを作ることができません。
テンプレートが用意されていれば、少なくともそのテンプレートを利用してデータを確認することが可能になります。これはカスタムでレポートが作成できないStarterだけでなく、Pro以上のユーザーにとっても有益のはず。わざわざダッシュボードを作る手間が省けるのですから。
Asanaでは無料でもダッシュボードが見れるので、それくらいは対応して欲しいと思っています。
【開発中】これから用意されるもの
見切り発車のような感じでローンチされたオブジェクトのためかまだまだ足りない点はあります。ただHubSpotの出す開発情報を見る限り、そこまで悲観するものでもなさそうです。
❶プロジェクトテンプレート
最初に箱だけ用意されてもどうしたらいいか分からない、と言うケースは少なくありません。テンプレートがあるだけでその後の進めやすさが変わってくると思います。
❷サブタスク
特定のタスクを詳細なステップに分割できる機能を開発中とのこと。他のタスク管理ツールでは標準でついているもの、これは実装して欲しいですね。
❸タスクの依存関係
業務プロセスを明確化するために、依存関係を設定できることは重要です。こちらもサブタスク同様、他のツールにはあるものなので早めに用意して欲しいところです。下の画像はサンプルです。
（再掲にあたり、この画面画像は省略しています）
上記の機能たちは現在、開発中ですぐに利用できるものではありません。本番に実装されたタイミングでニュースレターでも共有したいと思います。
HubSpotはCRM（顧客関係管理）のツールであって、プロジェクト管理ツールではありません。あまり期待しすぎるのも可哀想ですが、実装した以上は頑張って欲しいです。
...ところで古くからある「プロジェクト」はどうなってしまうのでしょうか？？？
今回のsoma24レターはいかがでしたでしょうか？
今回の情報が、皆さんのHubSpot活用の一助となれば幸いです。ぜひ、今回ご紹介したHubSpotの新機能を試してみて、その効果を実感してください。
同僚やお客様のHubSpot活用にも役立ちそうでしたら、この記事をご共有いただけると嬉しいです。
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