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アンギラクト — Anguilact
お問い合わせ

HubSpot運用改善・再構築・再設計支援

いまのHubSpotを、
現場で使える仕組みに。

入力が続かない。設定の意図が分からない。レポートを判断に使えない。利用中のHubSpotと業務のつながりを確認し、残す設定と見直す範囲を整理。必要な改善から、設計・設定・引き継ぎまで支援します。

運用改善を相談する（無料）

既存環境を生かす改善

全部を作り直す前に、見直す範囲を明確に

使えている仕組みを生かす

仕事が滞る原因から見直します。部分的な改善で足りるか、再設計・再構築が必要かを、現状を確認して判断します。

業務と設定のつながりを確認

誰が情報を入力し、何をもとに判断し、次の担当者へ渡すのか。業務の流れと、項目・フォーム・メール・自動化・レポートのつながりを確認します。

見直す範囲と順序を決める

残す・直す・統合や廃止を検討する設定を整理。業務への影響と優先順位を踏まえ、変更する範囲と順序を一緒に決めます。

いまの業務と設定を確認し、継続利用・修正・統合や廃止の検討に整理する図。影響と優先順位を踏まえて判断します。

こんな状態が、見直しのきっかけです

HubSpotは導入済みでも、いまの業務や担当体制に合わなくなっていることがあります。

  • 入力が続かず、手作業が残る

    入力が後回しになる。メール配信や営業フォローを別の表で管理している。更新の二度手間や対応漏れが起きている。

  • 設定の意図と影響が分からない

    担当者が交代し、作成時の意図が分からない。似た項目やワークフローが増え、何を変えてよいか判断できない。

  • 数字があっても、判断に使えない

    レポートごとに数字が違う。集計条件を説明できない。会議のたびにデータを加工し直している。

原因や直す場所がまだ分からない段階でも、現在の困りごとからご相談いただけます。

支援を通じて整理すること

何を直し、どう使い続けるかが分かる状態へ

HubSpotを利用中の企業が、改善に着手し、社内で運用を引き継げるようにするための支援です。他社で構築した環境や、資料が十分に残っていない環境もご相談いただけます。

  • どの業務・設定に課題があるか
  • 残すものと見直すもの
  • 先に取り組む改善とその理由
  • 変更する範囲と担当者
  • 動作を確かめる方法
  • 変更後の運用・引き継ぎ方

確認・共有する内容は、対象業務、ご契約中の製品・プラン、社内の担当体制に合わせて合意します。

これから導入する方は、HubSpotの導入・構築支援へ。利用中の環境を見直したい方は、このページからご相談ください。

見直したい業務から、支援範囲を選べます

一つの領域からでも、複数の領域をまたぐご相談でも対応します。以下は、確認する内容と、合意した範囲で整えるものの例です。

メール配信

配信からフォローまで、迷わず進められるように

送りたい相手と配信条件を整理し、その後の営業フォローまでつなげます。

確認・見直しの内容

  • フォーム・配信対象・購読状況
  • セグメントの条件と除外ルール
  • メール配信後の引き継ぎ

整えるものの例

配信対象の定義、配信前の確認項目、フォローの担当・タイミングを整理します。

CRM・営業運用

商談の状況と、次の対応を共有できるように

現場で使われている営業プロセスと、HubSpot上の段階や入力ルールを合わせます。

確認・見直しの内容

  • パイプラインとステージの意味
  • 入力項目・活動記録・担当ルール
  • マーケティングから営業への引き継ぎ

整えるものの例

ステージ定義、入力ルール、担当者ごとの役割と確認方法をまとめます。

データ整備

必要な情報を、迷わず使える状態へ

項目の重複や表記ゆれ、関連付けを確認し、どの情報を正として扱うかを決めます。

確認・見直しの内容

  • プロパティーの用途と重複
  • 会社・担当者・商談の関連付け
  • 入力・更新元と既存設定への影響

整えるものの例

項目の対応表、整備対象と判断ルールを整理します。大量の補正や複雑な移行は別途範囲を定めます。

業務自動化

通知や更新を、意図が分かる仕組みに

ワークフローの目的と条件を確認し、手作業や処理の重複が起きる箇所を見直します。

確認・見直しの内容

  • 登録・再登録・除外条件
  • 分岐・通知・プロパティー更新
  • 他の自動化や連携先との依存関係

整えるものの例

自動化の対象一覧、処理条件、変更方針とテスト項目を整理します。

レポート

数字を集めるだけでなく、次の判断へ

何を判断したいかを先に決め、必要な指標とデータの条件を合わせます。

確認・見直しの内容

  • 指標の定義と集計対象
  • 期間・フィルター・データの欠損
  • ダッシュボードを見る人と場面

整えるものの例

指標の定義、集計条件、ダッシュボードと定例での確認方法を整理します。

利用できる機能は、ご契約中のHubSpot製品・プランや設定条件によって異なります。追加契約が必要な場合も含め、実施前に確認します。

設定の変更から、運用への引き継ぎまで

現在の業務を理解し、社内で判断・管理できる状態を目指して支援します。

  • 業務の流れと、入力・記録、自動化、レポートのつながりと影響を確認する図

    業務と設定を一緒に整理

    操作や設定だけでなく、顧客情報の流れ、担当者の役割、日々の判断まで確認します。

    改善したい業務から逆算し、必要な設定と変更の順序を組み立てます。

  • 運用の引き継ぎで、何を変えたか、なぜ変えたか、どう確認するかを共有する図

    変更の理由が分かる引き継ぎ

    何を変えたか、なぜ変えたか、今後どこを確認するかを共有します。

    運用に役立つ考え方や機能の情報は、ブログ記事でも発信しています。

  • anguilact-hubspot-optimization-waterfront

    地域とオンラインで相談できる

    四国・瀬戸内のお客様には、必要に応じて訪問し、現場の業務や困りごとを一緒に確認します。

    全国のお客様とは、オンライン会議やSlackで状況・疑問・変更点を共有。離れていても認識を合わせながら、改善を進めます。

30分の無料相談

何から直すか、まずは一緒に整理しませんか

30分の無料相談で、困っている業務と現在の体制を伺います。部分的な改善で進めるか、詳しい調査から始めるか、次の進め方を一緒に整理します。

運用改善を相談する（無料）

支援範囲とお見積もり

改善の規模に合わせて、範囲と費用をご提案

小さな運用改善と、広い範囲の再設計・再構築を分けて検討します。対象・役割分担・成果物・費用・期間を合意してから着手します。

運用改善・継続的な見直し

対象を絞った設定変更や活用改善は、月額支援での対応を検討します。社内で実作業を進めるか、設定まで依頼するかを確認し、優先順位に沿って進めます。

再設計・再構築

データ構造や業務フローを広く見直す場合は、個別にお見積もりします。詳細調査・設計と実装を分け、変更対象と切り替え方針を明確にします。

表は横にスクロールできます。

支援範囲と成果物の例
段階主な内容確認・共有するもの
現状確認・優先順位づけ業務、設定、データ、依存関係の整理対象一覧、課題と優先順位、残す・直す方針
再設計・設定合意した項目・業務フロー・自動化等の見直し変更方針、設定内容、切り替え手順
検証・引き継ぎ代表的な業務パターンの確認と操作説明テスト結果、変更点、運用上の注意点

無料相談と、有料支援の範囲

  • 無料：初回ヒアリング、提供資料の簡易確認、確認できた情報にもとづく概算のご提示。
  • 事前にお見積もり：実環境・データの詳細調査、詳細設計、設定作業、大規模なデータ整備・移行、複雑な外部連携。
  • 別途費用：操作手順書の制作、完了後の継続支援、HubSpotのライセンス料・外部サービス費。

調査が必要な場合は、概算をご提示する前に、調査の範囲と費用をご案内します。同じ調査・設計を重ねて請求しないよう、各段階の範囲を調整します。

お客様と一緒に進めること

業務ルールの判断、必要な情報・権限のご提供、変更内容とテスト結果の確認をお願いします。成果物の形式・粒度と、実作業を担当する範囲はご提案時に合意します。

現状確認から、検証・引き継ぎまで

既存業務への影響を確かめながら、合意した範囲を段階的に進めます。

  1. STEP 1

    現状の確認

    業務と設定・データのつながりを確認。詳細調査が必要な場合は、先に範囲と費用を合意します。

  2. STEP 2

    改善方針の整理

    継続利用・修正・統合の対象を分け、業務への影響と改善の優先順位を共有します。

  3. STEP 3

    再設計・設定

    役割分担と完了条件を決め、合意した項目・自動化・レポートなどを見直します。

  4. STEP 4

    検証・切り替え

    代表的な業務で動作を確認。切り替え時期・手順・問題が起きた際の対応を確認します。

  5. STEP 5

    運用の引き継ぎ

    変更の意図と操作・確認方法を共有。継続的な改善や定着支援は別途ご提案します。

すべての設定を一度に変更するとは限りません。影響の小さい範囲から段階的に進める方法も検討します。

よくある質問

既存環境の見直し、支援範囲、費用についてお答えします。

Q全部を作り直す必要がありますか？

いいえ。現在の業務と設定、データの依存関係を確認し、残せるものと見直すものを分けます。部分的な修正で解決できるか、再設計が必要かを確認してから範囲を決めます。

Q他社が構築したHubSpotや、担当者が交代した環境でも相談できますか？

はい。現在の設定、資料、運用ルールを確認します。資料がない場合もご相談いただけますが、調査が必要な範囲と費用は事前にご提案します。

Qメール配信やレポートなど、一部だけでも依頼できますか？

はい。対象業務を絞った改善もご相談いただけます。小規模な変更は月額支援での対応を検討し、関連する設定への影響を確認して進めます。

Q30分の無料相談では、どこまで確認できますか？

困っている業務、現在の使い方、担当体制を伺い、次に確認する範囲や進め方を整理します。初回ヒアリング、提供資料の簡易確認、概算のご提示は無料ですが、相談時の情報だけでは概算を出せない場合もあります。実環境・データの詳細調査や設計・設定作業は別途お見積もりします。

Q運用を止めずに改善できますか？

業務を続けながら段階的に変更する方法を検討します。ただし、すべての変更で無停止をお約束するものではありません。影響範囲、テスト方法、切り替え時期や戻し方を事前に確認します。

Q費用と期間はどのように決まりますか？

対象量、設定やデータの複雑さ、社内で担当できる作業によって決まります。再設計・再構築は個別見積もりとし、調査・設計と実装の範囲、成果物、期間、役割分担を合意してから着手します。HubSpotの利用料や外部サービス費は別途です。

Q操作手順書や、その後の定着支援も依頼できますか？

はい。合意した範囲の設定内容や運用上の注意点を引き継ぎます。操作手順書の制作、継続的な改善や定着支援は、必要な内容を確認して別途お見積もりします。

Q新規導入支援とは何が違いますか？

新規導入支援は、これから使い始めるための業務整理・設計・設定が中心です。このサービスは、利用中の業務・データ・設定を確認し、残すものと変えるものを判断するところから始めます。導入・構築支援でも既存環境の相談は受け付けています。どちらを選ぶか迷う場合も、現在の状況からご相談ください。

30分の無料相談

いま困っていることから、ご相談ください

「レポートの数字が合わない」「担当者が替わり設定が分からない」など、分かる範囲でお聞かせください。ご相談内容には、困っている業務・利用中の製品・担当体制を記載いただくとスムーズです。

資料や改善方針がまとまっていなくてもご相談いただけます。30分の無料相談で状況を伺い、次の進め方を一緒に整理します。