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title: HubSpot コンテキストホーム（Context Home）とは？登録する情報とCRMデータの整え方
description: HubSpotのコンテキストホーム（Context Home）を日本語の実画面で解説。要約・網羅度・推奨事項の見方から、会社・顧客・営業手法・個人・カスタム情報の設定、CRMデータとの使い分けまで紹介します。
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# HubSpot コンテキストホーム（Context Home）とは？登録する情報とCRMデータの整え方

[西岡草実（にしおかそうま）](https://anguilact.co.jp/articles/author/soma-nishioka) 2026.10.11

HubSpotのコンテキストホーム（Context Home）を日本語の実画面で解説。要約・網羅度・推奨事項の見方から、会社・顧客・営業手法・個人・カスタム情報の設定、CRMデータとの使い分けまで紹介します。

こんにちは、西岡です。

HubSpotのAIに文章作成や商談準備を頼むとき、自社の商品や顧客像を毎回説明するのは手間がかかります。**コンテキストホーム（Context Home）は、会社・顧客像・仕事の進め方など、AIに踏まえてほしい前提をまとめて管理する場所**です。

ただ、会社紹介を入力するだけでは、仕事に必要な情報がそろったとは限りません。まず全体を見て、不足や古い説明を見つけ、使いたい業務に合わせて整えていくことが大切です。

## コンテキストホームを開き、全体像を確認する

HubSpotのメニューで「エージェント」→「Agent Hub」に進み、上部の「コンテキスト」を選びます。「エージェント」が「その他」の中に表示される場合もあります。開いたら、左側の「要約」を選んでください。

![コンテキストの要約画面。左に各分類、中央に会社概要と網羅度、右にカスタム情報の追加入口](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/summary-original.png?width=2048&height=1070&name=summary-original.png)

コンテキストの「要約」。会社の概要、網羅度、カスタム情報を追加する入口を確認できます。

「要約」では会社の概要、コンテキストの網羅度、カスタム情報を追加する入口を確認できます。左側のメニューは、次のように使い分けます。

| メニュー | 確認・登録する内容 |
| --- | --- |
| 要約 | 会社の概要と、情報がどこまでそろっているか。 |
| ビジネス | 会社情報、ブランド、事業の説明、利用システム、市場、製品・サービス。 |
| 顧客 | 自社と相性のよい顧客の条件（ICP）と、担当者の役割・課題（ペルソナ）。 |
| チームとプロセス | 営業手法や、チームとしての仕事の進め方。 |
| 個人 | 自分のプロフィールと、Eメールの文体・トーン。 |
| カスタム | 標準の項目では収まらない情報を、テキストやファイルで追加。 |
| 推奨事項 | AIが提案した情報の追加・更新を確認。 |
| ナレッジ保管庫 | 特定のプロジェクトやエージェントに渡す資料・CRM情報を整理。 |

項目が増えたら、左上の「コンテキスト項目を検索」にキーワードを入力すると、分類名や登録項目を探せます。たとえば「営業」で検索すると、営業手法や該当するペルソナが候補に表示されます。

画面は2026年10月11日の当社アカウントです。操作に必要な部分を抜粋しています。メニューの名称や配置、利用できる機能は、更新やアカウントの状況によって異なる場合があります。

## 網羅度と推奨事項から、足りない情報を見つける

### 網羅度の「詳細」で、未設定の項目を確認する

「要約」の「コンテキストの網羅度」で「詳細」を開くと、ビジネス、顧客、チーム、個人、カスタム情報の状態を確認できます。撮影時の画面では、Eメールパーソナリティーが未設定で、カスタム情報の追加も案内されていました。

![コンテキストの網羅度の詳細。個人とカスタム情報の不足から管理やインポートへ進める](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/completeness.jpg?width=614&height=474&name=completeness.jpg)

「詳細」を開くと、情報が不足している分類と次の操作を確認できます。

未設定の項目にある「管理」や「今すぐインポート」から、設定・追加へ進めます。表示される割合は、**AIの回答の正答率ではありません**。入力済みでも内容が古かったり、自社の仕事を十分に説明できていなかったりすることはあります。

数字を100％にするために埋めるのではなく、まず「商談準備に使う」「メールの下書きに使う」など、用途に必要な情報をそろえましょう。

### 推奨事項は、内容と出典を見てから判断する

左側の「推奨事項」には、AIによる情報の追加・更新の提案が表示されます。分類を開いて項目名を選ぶと、提案の詳細を確認できます。今回の画面では、ペルソナの提案と「出典：AI推奨モデル」が表示されていました。

![AIによるペルソナの推奨事項一覧。出典と新しい項目の表示、すべてを承認・却下するボタン](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/recommendations.jpg?width=1040&height=531&name=recommendations.jpg)

推奨事項の例。項目名から内容を確認し、自社の実態と照らして判断します。

既存の顧客像と重複していないか、実際に自社が対象とする担当者か、説明が不足していないかを確認してから承認・却下を判断します。「すべてを承認」もありますが、件数だけを見て一括反映せず、まず一件の内容を確かめると進めやすくなります。

## 会社・製品と、対象顧客の情報を整える

ここからは、展示会後の営業引き継ぎを支援する架空の会社を例にします。入力例をそのまま使うのではなく、自社が実際に提供する内容に置き換えてください。

### 1. 「ビジネス」で会社情報と事業の説明を確認する

「ビジネス」には、事業の説明以外にも複数の分類があります。既存の情報を確認し、変更があった部分から整えましょう。

| 分類 | 確認する観点 |
| --- | --- |
| 会社情報と分類 | 会社の基本情報や分類が現在の実態と合っているか。 |
| ブランドキット | 会社としての表現やブランドの設定を確認したいときの入口。 |
| ビジネスプロファイル | 事業内容、独自の価値提案、ビジネスモデル、目標など。 |
| 利用システム | 利用しているシステムに関する情報が古くないか。 |
| 市場とエコシステムのコンテキスト | 事業を取り巻く市場の情報に、補足や見直しが必要か。 |
| 製品とサービス | 何を提供し、どの課題を解決し、どこまで対応するか。 |

会社の説明は「ビジネスプロファイル」の「カスタマイズ」→「ビジネスプロファイルを編集」から更新します。「事業内容」「独自の価値提案」「ビジネスモデル」「主な事業目標」などを確認し、内容を整えて「保存」を選びます。

「お客さまの成長を支援する」だけでは、何を頼める会社なのかが伝わりません。**誰の、どの課題を、どこまで支援する会社なのか**を具体的に書きます。

**事業内容の記入例**

展示会やWebで得た見込み顧客の情報をHubSpotで共有し、営業への引き継ぎを整える支援を提供する。情報整理、初期設定、運用定着までを対象とする。

### 2. 製品・サービスを追加する

製品ライブラリー（製品オブジェクト）に情報を登録している場合は、既存の名称・説明・提供条件を確認してから、コンテキスト用の説明を整理しましょう。

ここでは、情報を手入力で追加する方法を紹介します。製品レコードからの直接取り込みや自動同期は、今回確認した画面では確認できていません。製品ライブラリーを更新した際は、コンテキスト側の説明も確認してください。

同じ「ビジネス」内にある「製品とサービス」で、「カスタマイズ」→「製品を追加」を選びます。

![製品とサービスのカスタマイズメニューにある製品を追加ボタン](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots/02-product-add-menu.jpg?width=1050&height=164&name=02-product-add-menu.jpg)

「製品とサービス」の「カスタマイズ」から「製品を追加」を選びます。

作成画面では「名前」「説明」「カテゴリー」を入力します。説明には、サービスの名称を言い換えるだけでなく、解決する課題や支援する範囲を記載します。

![製品またはサービスを作成する画面。名前、説明、カテゴリーの入力例](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots/03-product-form.jpg?width=490&height=866&name=03-product-form.jpg)

製品・サービスの作成画面。入力内容は架空の支援サービスの例です。

たとえば、上の例では「展示会後の営業引き継ぎ支援」という名前に対し、何を共有し、どこまで支援するかを説明しています。実際には提供していない作業や成果を含めないように確認し、「作成」を選びます。

複数のサービスがある場合も、まずはAIで試したい業務に関係するものを一つ整理しましょう。登録後に内容を読み返し、営業資料やWebサイトの説明と食い違っていないかも確認します。

### 3. ICPで、対象となる企業の条件を整理する

次に、左側の「顧客」を開きます。「最適顧客プロファイル」の「カスタマイズ」→「最適顧客プロファイルを追加」を選ぶと、ICPの作成画面が開きます。

ICPは「Ideal Customer Profile」の略で、HubSpotの日本語表記は「最適顧客プロファイル」です。自社の製品やサービスが合いやすい顧客の条件を整理します。

法人向けのサービスなら、業種や会社規模に加え、抱えている課題や導入後の運用体制も整理すると、対象を具体的に説明できます。

![ICPの作成画面。名前、説明、ビジネスタイプに架空の企業条件を入力した例](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots/04-icp-form.jpg?width=490&height=865&name=04-icp-form.jpg)

ICPの作成画面の上部。入力内容は例です。下へ進むと会社規模などの条件も設定できます。

「名前」は必須です。「説明」「ビジネスタイプ」に加え、役職・職種、業種、地域、会社規模などの条件も設定できます。今回の例では、「情報が複数の表に分かれている」「社内に運用責任者を置ける」という条件を説明に入れています。

従業員数だけで、必要な支援や導入体制まで決めつけないことも大切です。自社が実際に支援できる条件かを営業担当者と確認してから、「作成」を選びます。

### 4. ペルソナで、担当者の役割と課題を整理する

同じ「顧客」内の「ペルソナ」で、「カスタマイズ」→「ペルソナを追加」を選びます。ICPで企業側の条件を整理したら、ペルソナでは、その企業の中で誰に向き合うのかを具体化します。

![ペルソナの作成画面。名前と役職・職種が必須で、価値提案と問題点を入力できる](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots/05-persona-form.jpg?width=490&height=865&name=05-persona-form.jpg)

ペルソナの作成画面。「名前」と「役職・職種」が必須項目です。

必須の「名前」「役職・職種」に加え、「価値提案」「問題点」を整理します。前のサービス例なら、次のように書き分けられます。

| 項目 | 内容の例 |
| --- | --- |
| 名前 | 営業への引き継ぎを担う担当者 |
| 役職・職種 | マーケティング責任者 |
| 価値提案 | 追客状況と商談へのつながりを共有し、施策を振り返れる状態をつくる。 |
| 問題点 | 営業へ情報を渡した後の対応状況が見えず、施策の改善につなげにくい。 |

入力したら、相手の困りごとと自社が提供できる価値がつながっているかを確認し、「作成」を選びます。ICPとペルソナに同じ会社紹介を貼り付けるのではなく、企業の条件と、担当者の役割・課題を書き分けましょう。

## チームの営業手法と、個人の設定を書き分ける

### チームとプロセス：営業で何を確認するかをそろえる

「チームとプロセス」では、営業手法とチームの仕事の進め方を扱います。登録済みの営業手法を開くと、説明やステップを確認できます。当社の画面では、各ステップの名前と「リンクされた取引プロパティー」が表示されていました。

![営業手法のステップ名とリンクされた取引プロパティーの設定](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/sales-method-step.jpg?width=426&height=314&name=sales-method-step.jpg)

登録済み営業手法の一部。確認する観点と記録先の取引プロパティーを対応させています。

たとえば「顧客の問題と影響」を確認するステップに対し、取引のどの項目へ記録するかを対応させます。営業上の確認観点と、顧客ごとの記録先をそろえるための設定です。

ここに表示されるステップを、取引パイプラインのステージと同じものとして扱わないようにしましょう。

営業手法の説明には、商談で確かめることや、次へ進むときの判断基準を整理します。

確認時の画面では「カスタマイズ」に「営業手法を追加」と「アップロード」がありましたが、「営業手法を追加」は選択できない状態でした。

表示される操作を確認し、既存設定を見直す場合は登録済みの営業手法から開いてください。

### 個人：自分のプロフィールとメールの文体を整える

「個人」には「ユーザープロファイル」と「Eメールパーソナリティー」があります。自分のプロフィールは「個人情報」の「カスタマイズ」→「プロファイルを管理」から確認します。

メールの文体は「Eメールパーソナリティー」の「カスタマイズ」→「Eメールパーソナリティーを追加」から設定できます。

![Eメールパーソナリティーの追加画面。種類、トーン、フォーマル度、挨拶、結びなどの設定](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/email-personality.jpg?width=490&height=866&name=email-personality.jpg)

個人のメール文体を設定する画面の上部。下へ進むと「スタイルの概要」などもあります。

作成画面では、Eメールの種類、トーン、フォーマル度、スタイルの概要が必須です。挨拶・結びのパターン、箇条書きの使用、行動を促す案内（CTA）の有無、よく使うフレーズなども指定できます。下まで確認し、内容を整えたら「パーソナリティーを追加」を選びます。

会社全体のブランドと、自分が送るメールの書き方は分けて考えます。

たとえば「落ち着いた表現を使う」という会社の方針に対し、個人の設定では「挨拶は短くし、確認事項は箇条書きにする」と具体化できます。

## テキスト・ファイルを追加し、用途別の資料を分ける

### カスタムコンテキストに、標準項目で足りない情報を補う

引き継ぎのルールや社内用語など、標準の分類では説明しきれない情報は「カスタム」に追加します。「追加」から「テキストを直接入力」または「ファイルをアップロード」を選びます。「要約」画面の右側からも同じ追加操作へ進めます。

短いルールはテキスト、既存の説明資料や手順書はファイルにすると整理しやすくなります。ただし、同じ内容を複数の場所へ重複して入れると、改訂時に食い違いが生じやすくなります。何を正本とするかも決めておきましょう。

### テキストを直接入力する

1. 「テキストを直接入力」を開きます。
2. 「表示範囲」で「アカウントの全ユーザー」または「自分のみ」を選びます。
3. 後から見つけやすいタイトルと、AIに把握してほしい内容を入力します。
4. 内容と表示範囲を確認して「コンテキストを追加」を選びます。

![表示範囲を選び、タイトルと内容を記入するカスタムコンテキストの作成画面](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/custom-text.jpg?width=490&height=866&name=custom-text.jpg)

カスタム情報の入力例。実際の社内ルールに置き換え、表示範囲を確認して追加します。

上の例では、顧客が話した事実と担当者の仮説を分け、次の行動に担当者・期限・確認内容をそろえるルールを書いています。誰に使ってほしい情報なのかに合わせて表示範囲を選び、個人用のメモと会社共通のルールを混ぜないようにします。

### ファイルをアップロードする

「ファイルをアップロード」を開き、表示範囲を選んでからファイルを指定します。対象を確認して「コンテキストを追加」を選びます。確認時の画面では100MBまでと案内されていました。アップロード時に表示される形式・容量の条件も確認してください。

![カスタムコンテキストのファイル追加画面。表示範囲と100MBまでの案内](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/custom-file.jpg?width=490&height=866&name=custom-file.jpg)

ファイルを追加する場合も、誰が利用できる情報かを選択します。

資料には、対象のサービスや業務、適用する時期がわかる名前を付けましょう。古い料金表や終了した施策の手順を入れたままにしないよう、資料を改訂したときは登録内容も見直します。

### ナレッジ保管庫は、特定の用途に渡す資料をまとめる

コンテキストは、複数のAI機能が使う基礎情報です。一方、ナレッジ保管庫は、特定のプロジェクトやエージェントに必要な資料やデータをまとめ、利用先へ追加するためのものです。

![ナレッジ保管庫の作成画面。アクセス権、ファイル、HubSpotコンテンツ、セグメントの追加欄](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/screenshots-v2/knowledge-vault.jpg?width=500&height=866&name=knowledge-vault.jpg)

ナレッジ保管庫では、用途に必要な資料や対象データをまとめます。

「ナレッジ保管庫」から作成画面を開くと、名前・説明、アクセス権に加え、「ファイル」「HubSpotコンテンツ」「セグメント」の追加欄があります。

たとえば、会社共通の提供範囲はコンテキストに整理し、特定の問い合わせ対応で使う資料や対象レコードは用途別の保管庫にまとめる、と分けられます。

保管庫は作成するだけでなく、使うプロジェクトやエージェントに追加して利用します。コンテキストのファイル追加とは別機能で、対象プランやファイル容量の条件も同じとは限りません。

利用時は[HubSpotのナレッジ保管庫の操作ガイド](https://knowledge.hubspot.com/ai/manage-breeze-context-with-knowledge-vaults)で条件を確認してください。

## コンテキストホームとCRMデータを、二つの層で整える

コンテキストホームに自社の説明を登録しただけでは、目の前の顧客が何に困っているかまではわかりません。AIに商談準備を手伝ってもらうなら、**自社の前提と、顧客ごとの事実をそろえる**必要があります。

![コンテキストホームで事業の前提を、CRMで顧客ごとの事実を整え、参照範囲を確認して商談準備に使う](https://anguilact.co.jp/hubfs/articles/hubspot-context-home-guide/two-layers-ja.svg)

自社の前提と顧客ごとの事実を、同じ業務に使うための整理図です。

たとえば、コンテキストホームには「展示会後の営業引き継ぎを支援する」と書き、CRMには「この会社では、展示会の会話メモが担当者ごとに分かれている」という相談内容を残します。両方があって、初めて何を確認し、どう提案するかを考えられます。

ここでいう二層は、情報を整える作業の分け方です。どの情報がAIに参照されるかは、利用する機能や設定、権限によって確認します。

### CRMでは、項目の意味と更新元をそろえる

商談準備に使うなら、対象会社と担当者の関連付け、相談内容、対応担当者、次回の予定を確認します。「導入時期」と「導入予定」のような似た項目があれば、顧客の希望なのか、営業側の見込みなのかも区別してください。

空欄は「予定なし」とは限りません。わからない情報は未確認として残し、面談で聞く事項にします。新しい項目を増やす前に、既存の[HubSpotの標準プロパティー](https://anguilact.co.jp/articles/hubspot-default-properties-guide)で管理できるかを確認すると、重複を避けやすくなります。

## 登録した情報を、商談準備で試してみる

情報を整えたら、Breezeアシスタントで一件試してみましょう。対象会社を特定できる名称やドメインを入れ、何をまとめてほしいかを伝えます。以下は、展示会後の初回商談を想定した依頼文の例です。

**依頼文の例**

［会社名・ドメイン］の初回商談に向け、CRMに記録された相談内容と対応履歴を整理してください。自社の提供範囲を確認できる情報も踏まえ、「確認できた事実」「自社が支援できそうな点」「商談で確認する質問」の順にまとめてください。

事実と提案は分け、予算や導入時期など、確認できない情報は「未確認」としてください。参照したレコードや資料も示し、参照できない情報があれば教えてください。

回答が出たら、表示された参照元を開き、次の三点を確認します。

- 顧客の相談内容や担当者を取り違えていないか。
- 自社の提供範囲に合う提案になっているか。
- 未確認の時期や予算を、事実として書いていないか。

期待と違う回答なら、依頼文だけでなく、コンテキストホームの説明、CRMの記録、実際に参照された情報を見直します。Breezeアシスタントの起動や参照元の確認方法は、[Breezeアシスタントの使い方ガイド](https://anguilact.co.jp/articles/hubspot-breeze-assistant-guide)で詳しく紹介しています。

## 登録後の見直しと、利用条件を確認する

### 誰がいつ見直すかを決める

サービスの内容や対象顧客が変わると、登録した説明も古くなります。内容を判断する人と、HubSpot上で編集する人を決めておきましょう。

| 情報 | 確認する人 | 見直すタイミング |
| --- | --- | --- |
| 製品・サービス | 事業・サービス責任者 | 提供内容や条件を変更したとき |
| ICP・ペルソナ | マーケティング・営業責任者 | 対象顧客や営業方針を見直したとき |
| 営業手法・カスタム資料 | 業務・資料の責任者 | 手順や判断基準、資料を改訂したとき |
| 個人のプロフィール・文体 | 本人 | 担当業務やメールの書き方を変えたとき |
| 顧客の相談内容・状況 | 顧客の対応担当者 | 面談や問い合わせ対応の後 |

少人数の会社でも、最終確認する人が決まっていれば更新の抜けを見つけやすくなります。AIの回答が合わなかったときも、どの説明や記録を直すか、その担当者に戻して確認できます。

### 利用できるプランと編集権限

HubSpot公式の操作ガイドでは、AIコンテキストはすべての製品とプランが対象です。ほとんどの情報の更新にはスーパー管理者またはパートナー管理者の権限が必要で、製品・サービスはプロスペクティングエージェントの管理権限を持つユーザーも更新できます。

自分のプロフィールやEメールパーソナリティーは各ユーザーが設定でき、Eメールパーソナリティーの編集・削除は作成者が行います。編集できない場合は、管理者に確認してください。

また、コンテキストを管理できることと、個々のAI機能を利用できることは別です。実際に使うアシスタントやエージェントについて、対象プラン、権限、[HubSpotクレジット](https://anguilact.co.jp/articles/hubspot-credit-guide)などの条件を確認しましょう。

## 執筆後記

コンテキストホームは、入力欄をすべて埋めることを目的にすると、会社紹介を置くだけで終わってしまいがちです。まず要約と網羅度を見て、「誰のどの仕事に使うか」を決める。

そのうえで、一つのサービス、その対象企業、向き合う担当者、仕事の進め方を順に整理してみてください。

そこに顧客ごとの記録が加わると、商談で何を聞くべきか、どこまで提案できるかを具体的に確かめられます。登録して終わりにせず、一件試して見直すところまで進めるのがおすすめです。

## 参考資料

- [HubSpot：AIコンテキストの管理](https://knowledge.hubspot.com/ai/manage-breeze-context)（操作方法・対象プラン・編集権限）
- [HubSpot：コンテキストホームの製品紹介](https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence/context-home)
- [HubSpot：ナレッジ保管庫によるコンテキスト管理](https://knowledge.hubspot.com/ai/manage-breeze-context-with-knowledge-vaults)
- [HubSpot：Breezeアシスタントの利用方法](https://knowledge.hubspot.com/ai/use-breeze-assistant)
- [SmartBug Media：HubSpot Unbound 2026の解説](https://www.smartbugmedia.com/blog/hubspot-unbound-2026-recap-7-ai-updates-to-turn-on-first-and-what-each-one-costs)（事業の文脈とCRMデータの整備）

情報・画面確認日：2026年10月11日。画面は当社アカウントで撮影しています。フォームの入力例と依頼文は説明用で、AI出力の実証結果ではありません。網羅度や提案件数、選択状態は撮影時の例です。

## 執筆者

![西岡草実（にしおかそうま）のプロフィール写真](https://anguilact.co.jp/hs-fs/hubfs/anguilact/site-images/profiles/nishioka-profile-landscape-1200.jpg?width=112&height=112&name=nishioka-profile-landscape-1200.jpg)

### 西岡草実（にしおかそうま）

香川県坂出市生まれ。デジタルマーケティングの支援会社にてコンテンツディレクターとして自然検索流入（SEO）を考慮したテーマの設計や、検索ニーズを踏まえたコンテンツ制作・効果分析に従事。その後、HubSpotコンサルタントとしてHubSpotの導入と運用支援を担当し、企業のインバウンドマーケティングの定着に努める。

[X](https://x.com/240k_s) [LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/soma-nishioka/)

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